Tre compositori del Novecento mettono in musica favole di diverse epoche. Il primo che ascoltiamo è Alfredo Casella, alle prese con Quattro favole romanesche di Trilussa. Si tratta di Er coccodrillo, La carità, Er gatto e er cane e L’elezzione der presidente. Le ascoltiamo cantate dal soprano Sacey Mastrian, accompagnata al pianoforte da Scott Crowne. È poi la volta di Marcelle de Manziarly con Tre favole di La Fontaine cantate dal tenore Hugues Cuenod con Geoffrey Parsons al pianoforte. E in chiusura troviamo Roberto Lupi con Sette favole e allegorie su testi in prosa di Leonardo da Vinci cantate ancora da Sacey Mastrian accompagnata da Scott Crowne.